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【OA系统定制】XKOA业务订单管理模块操作说明

发布时间:2021-04-26 浏览次数:305

概述

业务订单模块由订单管理、收款、提成、订单回收站和数据权限五个部分组成。

订单管理

操作:展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面

 

新建订单

可从以下两个位置来完成新建订单操作:

 

1) 操作:展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在页面头部工具栏点击按钮【新建订单】-> 打开新建订单填写页面

 

 

2) 操作:展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【新建订单-> 右侧打开新建订单填写页面

 

 

订单填写页面字段:关联客户、关联合同、订单编号、订单名称、产品类型、下单日期、数量、订单金额、业务成本、已收款金额(自动计算)、剩余尾款(自动计算)、业绩金额(自动计算)、备注、销售代表跟进、相关人、状态。

编辑订单

操作:展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要更改的订单所在数据行右键 -> 弹出菜单点击【编辑】-> 打开编辑页面

 

查询订单

操作:展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在页面头部搜索区填写查询参数后,提交按钮【查询】

 

作废订单

作废订单即删除订单,操作:展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在表格中勾选需要删除的订单 -> 点击页面头部工具条的按钮【作废订单】

 

作废的订单归入【订单回收站

查看订单

操作:展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 点击需要查看的订单所在数据行 -> 打开订单详情查看页面

 

 


收款

添加收款

可给指定业务订单添加相应的收款记录(收款金额、收款日期、本次扣除成本、已开发票);需要分配权限才可操作,想开放更多权限请查看【数据权限】。

操作:展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要更改的订单所在数据行右键 -> 弹出菜单点击【添加收款-> 打开收款填写窗口

 

 

下面是添加收款窗口图: