概述

业务订单模块由订单管理、收款、提成、订单回收站和数据权限五个部分组成。

订单管理

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面

新建订单

可从以下两个位置来完成新建订单操作：

1） 操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在页面头部工具栏点击按钮【新建订单】-> 打开新建订单填写页面

2） 操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【新建订单】-> 右侧打开新建订单填写页面

订单填写页面字段：关联客户、关联合同、订单编号、订单名称、产品类型、下单日期、数量、订单金额、业务成本、已收款金额（自动计算）、剩余尾款（自动计算）、业绩金额（自动计算）、备注、销售代表跟进、相关人、状态。

编辑订单

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要更改的订单所在数据行右键 -> 弹出菜单点击【编辑】-> 打开编辑页面

查询订单

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在页面头部搜索区填写查询参数后，提交按钮【查询】

作废订单

作废订单即删除订单，操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在表格中勾选需要删除的订单 -> 点击页面头部工具条的按钮【作废订单】

作废的订单归入【订单回收站】

查看订单

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 点击需要查看的订单所在数据行 -> 打开订单详情查看页面

收款

添加收款

可给指定业务订单添加相应的收款记录（收款金额、收款日期、本次扣除成本、已开发票）；需要分配权限才可操作，想开放更多权限请查看【数据权限】。

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要更改的订单所在数据行右键 -> 弹出菜单点击【添加收款】-> 打开收款填写窗口

下面是添加收款窗口图：

查看收款

操作：在需要更改的订单所在数据行右键 -> 弹出菜单点击【查看收款】-> 打开当前订单的收款记录查看窗口

查看权限自动跟订单的查看权限关联，想开放更多权限请查看【数据权限】。

收款记录

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【收款记录】-> 右侧打开列表页面

这里查看的是全部订单的收款记录。

编辑收款

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【收款记录】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要更改的收款记录所在数据行左键点击-> 打开编辑窗口

提成

给指定业务订单设置参与分配提成的人、设置提成比例、是否自己线索（如果是，则在计算员工提成时，提成系数加多0.05）；需要分配权限才可操作，想开放更多权限请查看【数据权限】。

分配提成

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【订单列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要分配提成的订单所在数据行右键 -> 弹出菜单点击【分配提成】-> 打开分配提成窗口

员工提成

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【员工提成】-> 右侧打开列表页面

可查看权限范围内的员工提成记录；

列表数据是即时计算出来的；

按人员进行数据分组显示；

默认只能查看自己的提成数据，更多权限需在“数据权限”栏目进行分配。

提成系数

每个员工都有一个提成系数值。

提成系数用作生成员工的提成数据，如果不设置，则员工的提成结果为0。

每个员工的提成系数是有时效性的，系统会根据收款日期所在的提成系数生效日期区间进行计算提成。

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【提成系数】-> 右侧打开管理页面

新建员工的提成系数：

提成计算公式

1）收款记录选择了扣除成本：收款业绩 = （收款金额 - 业务成本） * 分配的比例

2）收款记录未选择扣除成本：收款业绩 = 收款金额 * 分配的比例

3）自己线索：提成 = 收款业绩 * (提成系数 + 0.05)

4）非自己线索：提成 = 收款业绩 * 提成系数

订单回收站

已作废的订单将归入栏目【订单回收站】

数据权限

数据权限是对订单数据的访问权限和修改权限，区别于页面级别和菜单级别的权限，是更加细粒度的权限控制。

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【数据权限】-> 右侧打开列表页面

编辑权限：可对单个用户进行编辑，也可对多个用户进行批量编辑。

操作：展开菜单【业务订单】-> 点击菜单【数据权限】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要更改权限的人员所在数据行右侧点击【编辑】-> 打开权限编辑窗口

权限种类：查看订单权限、更改订单权限、删除订单权限、提成分配权限、收款操作权限、提成查看权限。

1） 查看订单权限：无、默认(我创建的、跟进的、相关的)、全部、我所属部门的人跟进的、我的直属下级跟进的、指定部门的人跟进的

2） 更改订单权限：无、默认(我创建的、跟进的)、全部、我所属部门的人跟进的、我的直属下级跟进的、指定部门的人跟进的

3） 删除订单权限：无、默认(我创建的、跟进的)、全部、我所属部门的人跟进的、我的直属下级跟进的、指定部门的人跟进的

4） 提成分配权限：无、默认(我创建的、跟进的)、全部、我所属部门的人跟进的、我的直属下级跟进的、指定部门的人跟进的

5） 收款操作权限：无、默认(我创建的、跟进的)、全部、我所属部门的人跟进的、我的直属下级跟进的、指定部门的人跟进的

6） 提成查看权限：无、默认(我的)、全部、我所属部门的人的、我的直属下级的、指定部门的人的